¿Has pensado en tus objetivos?

Te ayudo a definirlos, cuantificarlos y a encontrar la mejor estrategia para conseguirlos. Encontraremos la forma de:

  • Gestionar eficientemente tu dinero en el día a día.

  • Poder ahorrar periódicamente para crear riqueza.

  • Gestionar tu patrimonio y hacerlo crecer de manera segura.

  • Planificar la compra de vivienda, estudios, tu jubilación u otros objetivos relevantes.

La mejor estrategia: planificación financiera

Desarrollaremos un PLAN EXHAUSTIVO en el que determinaremos y cuantificaremos la TOTALIDAD DE OBJETIVOS FINANCIEROS individuales o de la unidad familiar, y en el que se seleccionan y ejecutan las mejores ESTRATEGIAS COORDINADAS para alcanzar dichos objetivos.

A veces puedes creer que:

  • Tienes un patrimonio pequeño.

  • Unas rentas bajas que no permiten planificar.

  • Creer equivocadamente que el patrimonio personal ya está bien orientado.

  • No tienes capacidad para ahorrar.

  • No es el momento todavía de tomar decisiones sobre el futuro.

  • Planificar no tiene ninguna ventaja.

Todo ello son obstáculos que no te permiten afrontar una PLANIFICACIÓN FINANCIERA.

Finanzas con Propósito

finanzas con
propósito

La PLANIFICACIÓN FINANCIERA te aportará:

  • Conseguir tus objetivos.

  • Mejorar tu nivel y calidad de vida.

  • Mayor visibilidad de tus finanzas.

  • Mayor libertad.

  • Evitar problemas relativos a las deudas.

  • Reducir los costes y facilitar las donaciones y sucesiones.

Servicios

Gestión Financiera

Optimiza los ingresos y gastos de tu unidad familiar para incrementar la capacidad de ahorro.

Gestión financiera

Gestión de Activos

El mero hecho de ahorrar no te hace conseguir los objetivos financieros. Ese ahorro debes ponerlo a trabajar e invertirlo.

Gestión de activos

Gestión del Riesgo

Es de vital importancia utilizar los seguros de forma adecuada para que cumplan con la función que tengan encomendada.

Gestión del riesgo

Planificación Fiscal

Minimiza el impacto fiscal de tus inversiones y difiere el pago de impuestos.

Planificación Fiscal

Planificación de la Jubilación

Alcanza el nivel de vida que desees una vez te jubiles.

Planificación de la jubilación

Planificación de la Sucesión

Minimiza el impacto fiscal al traspasar el patrimonio a otras generaciones evitando los problemas familiares derivados.

Planificación de la sucesión

Invertimos en personas

Para ayudarles a alcanzar sus objetivos financieros.

Daniel Vallespín
Daniel Vallespín

Asesor financiero familiar