¿Cómo conseguirlo?
Planificación previa
Muchas familias se encuentran con verdaderos problemas a la hora de afrontar una sucesión en función de cómo está compuesto el patrimonio familiar. Ello es debido a no haber planificado previamente esos recursos necesarios para afrontarla con los herederos.
Es importante también tomar ciertas decisiones para minimizar el impacto fiscal al traspasar el patrimonio a otras generaciones y evitar también los problemas familiares que suelen ocurrir con las sucesiones.
Inventariado del patrimonio
Es vital la identificación clara de todo el patrimonio y los efectos de la sucesión en todos los miembros de la familia para tratar de optimizar ese traspaso desde un punto de vista financiero-fiscal y personal.
Habitualmente se gestiona únicamente con notarios o abogados pero con un sesgo jurídico y fiscal, más que financiero.
Tener en cuenta una visión global puede evitar disputas familiares durante la sucesión y cargas impositivas excesivas para los sucesores/herederos.
